2025年1-8月，中國動力電池產業延續高速增長態勢，產量、銷量、裝車量均實現同比大幅提升，同時市場格局發生微妙變化，技術路線分化加劇。

中國汽車動力電池產業創新聯盟（以下簡稱“電池聯盟”）最新數據顯示，1-8月我國動力電池累計裝車量達417.9GWh，較上年同期大幅增長43.1%，其中8月單月裝車量62.5GWh，環比增長11.9%，同比增長32.4%，行業發展韌性凸顯。

“雙王”份額微降，第二梯隊加速追趕

當前，中國動力電池市場“雙王主導”的基本格局尚未發生根本性改變，但市場集中度已出現緩慢分散的跡象。

圖片來源：電池聯盟（下同）

從1-8月累計數據來看，寧德時代依舊以絕對優勢穩居行業榜首，累計裝車量達178.16GWh，占據42.74%的市場份額。不過，與上年同期相比，其市場份額下降了3.46個百分點。比亞迪緊隨其后，1-8月累計裝車量為95.21GWh，市場占比22.84%，同比微降1.92個百分點。兩大巨頭合計市場份額為65.58%，較2025年上半年的66.6%進一步收窄。

從單月表現看，8月寧德時代裝車量26.45GWh，占比42.35%，環比提升0.95個百分點；比亞迪裝車量13.02GWh，占比20.85%，環比下降0.34個百分點，“此消彼長”的競爭態勢持續。

值得關注的是，第二梯隊企業通過差異化競爭策略，實現了市場份額的穩步提升。國軒高科表現尤為亮眼，1-8月累計裝車量達21.85GWh，市場占比5.24%，同比提升1.42個百分點。此外，中創新航、億緯鋰能、欣旺達等企業也均呈現同比增長態勢，盡管漲幅相對溫和，但憑借在特定領域的優勢，逐步在市場中站穩腳跟。

市場集中度的分散趨勢還體現在參與市場競爭的企業數量及頭部企業的份額變化上。據電池聯盟數據，1-8月，我國市場共有51家動力電池企業實現裝車配套，較上年增加3家，更多中小規模企業憑借技術特色或細分市場優勢進入配套體系。

從市場份額分布來看，排名前2家、前5家、前10家動力電池企業的累計裝車量分別為273.4GWh、341.9GWh和394.3GWh，占總裝車量的比例分別為65.4%、81.8%和94.4%。其中，前10家企業的市場占比較去年同期減少1.6個百分點，進一步印證了市場資源正逐步向更多企業分散。

多元化格局成型，出口市場成新引擎

在國內市場穩步發展的同時，出口已成為拉動中國動力電池產業增長的重要引擎，尤其是在全球轉型加速的背景下，中國動力電池的國際競爭力持續提升，出口市場呈現出“多元化競爭、多領域驅動”的全新格局。

電池聯盟數據顯示，1-8月，我國動力和其他電池累計出口173.1GWh，累計同比增長48.5%，占前8月累計銷量的18.8%。其中，動力電池累計出口111.5GWh，占總出口量64.4%，累計同比增長30.3%；其他電池（以儲能電池為主）表現更為突出，累計出口61.6GWh，同比激增99%，反映出全球儲能市場需求的快速擴張。

從8月單月出口情況來看，動力和其他電池合計出口22.6GWh，同比增長23.9%。其中動力電池出口15.1GWh，環比增長1.9%，同比增長35.7%；其他電池出口7.6GWh，環比下降10.4%，但同比仍保持5.6%的增長。

企業出口表現呈現“多點開花”態勢。寧德時代憑借全球化的布局和與國際主流車企的深度合作，依舊保持出口規模領先，但比亞迪、中創新航、蜂巢能源等企業的出口增速更為迅猛。數據顯示，8月中創新航動力電池出口同比大漲117%，蜂巢能源同比猛增127.8%，這意味著中國動力電池出口已從單一巨頭主導轉向多元化競爭格局，更多企業具備國際市場競爭力。

磷酸鐵鋰優勢擴大，三元電池份額收縮

1-8月，中國動力電池技術路線的分化趨勢進一步加劇，磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全性優勢，市場主導地位持續鞏固，而三元電池受成本壓力影響，市場份額持續收縮，兩種技術路線的競爭焦點正從“量的爭奪”轉向“質的提升”。

電池聯盟數據顯示，1-8月，磷酸鐵鋰電池累計裝車量340.5GWh，占總裝車量81.5%，累計同比增長65.1%；8月單月裝車量51.6GWh，占比82.5%，同比增長47.3%。這一趨勢源于磷酸鐵鋰電池在成本、安全性上的優勢，以及車企降本需求的持續釋放，尤其在乘用車與商用車領域的應用不斷深化。

相比之下，三元電池市場份額持續收縮。1-8月，三元電池累計裝車量77.4GWh，占比18.5%，累計同比下降9.7%；8月單月裝車量10.9GWh，占比17.5%，同比下降10.0%。盡管三元電池在能量密度上仍具優勢，但在當前市場環境下，成本劣勢使其應用場景受到一定限制。

從車型配套來看，純仍是主要需求來源。8月，純電動汽車動力電池裝車量占比82.3%，同比增長40.7%；1-8月累計占比81.8%，同比增長50.5%。其中，貨車和專用車增速尤為顯著，成為拉動需求增長的新亮點。插電式混合動力汽車裝車量占比17.6%（8月），同比增長4.2%；燃料電池汽車則持續低迷，8月裝車量占比僅0.05%，同比下降52.2%。

蓋世小結：

1-8月的行業數據清晰表明，中國動力電池產業已告別單純追求規模擴張的高速增長階段，進入以技術創新、質量提升、全球化布局為核心的高質量發展新階段。從市場格局來看，“雙雄主導、梯隊競爭”的態勢將長期存在，但市場分散化趨勢將持續深化，第二梯隊企業的成長空間不斷擴大；從出口市場來看，多元化競爭格局已經成型，全球化布局將成為企業核心競爭力的重要體現；從技術路線來看，磷酸鐵鋰與三元電池的差異化競爭將進一步深化，兩者將在不同細分市場實現協同發展。