一季度，美股上市的頭部互聯(lián)網(wǎng)金融公司中3家營收同比上升，3家凈利同比下降，此外90+逾期率均呈上升趨勢。
截至5月24日，陸金所控股（NYSE：LU；06623.HK）、奇富科技（原360數(shù)科，Nasdaq：QFIN；03660.HK）、信也科技（NYSE：FINV）、樂信（Nasdaq：LX）等4家互聯(lián)網(wǎng)金融頭部公司均已發(fā)布2024年一季度財(cái)務(wù)業(yè)績。
頭部互金公司一季度業(yè)績表現(xiàn)如何？有何行業(yè)趨勢？目前，互金公司在發(fā)展過程中為何更重質(zhì)量？
3家營收同比上升，3家凈利同比下降
財(cái)報顯示，2024年一季度，陸金所控股實(shí)現(xiàn)營收69.64億元，同比下降30.9%；實(shí)現(xiàn)歸屬于集團(tuán)股東的凈利潤為-8.7億元，上年同期為6.72億元。
奇富科技一季度實(shí)現(xiàn)凈收入41.532億元，同比增長15.39%；公司普通股股東應(yīng)占凈利潤為11.64億元，同比增長24.64%。
信也科技一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.65億元，較2023年同期同比增長3.75%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤為5.28億元，同比下降24.17%。
樂信第一季度營業(yè)收入為32.42億元，同比增長8.7%；歸屬于公司普通股東的凈利潤為2.02億元，同比下降38.4%。
在4家頭部互金公司中，陸金所控股營收同比下降逾三成，其他3家營收均同比上升，其中奇富科技增速較大。
從歸母凈利潤來看，陸金所控股由凈利轉(zhuǎn)為凈虧，降幅較為明顯；信也科技、樂信歸母凈利同比下降，其中樂信降速較大；奇富科技?xì)w母凈利同比上升，增幅近25%。
有業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞（www.thepaper.cn）分析稱，從宏觀來看，互金公司同比增長沒有實(shí)現(xiàn)可能是由于整個行業(yè)整體現(xiàn)狀導(dǎo)致。從微觀的數(shù)據(jù)來分析，去年一季度的幾家上市機(jī)構(gòu)的業(yè)績前值數(shù)據(jù)普遍不錯，因此和同期相比，今年一季度會顯得增長疲軟。
90+逾期率上升幅度明顯，行業(yè)聚焦資產(chǎn)質(zhì)量
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至一季度末，四家頭部互金公司90天以上逾期率同比與環(huán)比上升幅度較為明顯。
具體來看，一季度末，信也科技90天以上逾期率為2.45%，去年同期為1.72%，上季度末為1.93%。
截至3月31日，奇富科技整個平臺中金融機(jī)構(gòu)發(fā)起貸款的90天以上逾期率為3.35%，去年同期為2.18%，上季度末為2.35%。
截至3月31日，樂信90天以上逾期率從上年四季度末的2.9%上升至一季度的3%，上年同期為2.53%。
截至3月31日，陸金所控股已賦能貸款總額的90天以上逾期率為4.4%，而截至2023年12月31日為4.1%，上年同期為3.3%；消費(fèi)金融貸款的不良貸款率為1.6%，而截至2023年12月31日為1.5%。
上述業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于整個信貸資產(chǎn)的質(zhì)量出現(xiàn)了比較大的系統(tǒng)性波動，可能在未來一到兩年里面還是會存在不良率抬升的狀況，要等到整體環(huán)境回暖，情況會有所好轉(zhuǎn)。
值得一提的是，在一季報披露中，3家頭部互金公司均強(qiáng)調(diào)“重質(zhì)量”。
陸金所控股董事長兼首席執(zhí)行官趙容奭表示，第一季度，公司繼續(xù)把謹(jǐn)慎經(jīng)營和長期穩(wěn)定放在首位，堅(jiān)持重視質(zhì)量而非數(shù)量。
奇富科技首席執(zhí)行官兼董事吳海生表示：“第一季度宏觀環(huán)境依然充滿挑戰(zhàn)，我們繼續(xù)秉持審慎的經(jīng)營策略，聚焦有質(zhì)量的增長以及盈利的提升。憑借有力的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行，再次取得了穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)。”
樂信CEO肖文杰表示，“展望二季度，我們將繼續(xù)秉持審慎經(jīng)營原則，風(fēng)險管理優(yōu)先，持續(xù)提升盈利能力，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。”
早在2023年四季度，樂信升級風(fēng)險團(tuán)隊(duì)，曾在螞蟻消金工作十多年的喬占穩(wěn)加入樂信并出任首席風(fēng)險官(CRO)。一季度，樂信嚴(yán)控新增資產(chǎn)質(zhì)量，加強(qiáng)存量尾部資產(chǎn)的回收和清退力度。通過針對存量、新增資產(chǎn)的風(fēng)控措施，一季度樂信新增客戶的資產(chǎn)質(zhì)量逐步改善，整體資產(chǎn)風(fēng)險指標(biāo)90+上升態(tài)勢得以緩解。
在一季度財(cái)報電話會上，樂信CEO肖文杰表示，雖然存量資產(chǎn)風(fēng)險處置和化解仍需要時間，但未來隨著新增資產(chǎn)在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比逐步提升，預(yù)計(jì)到下半年整體風(fēng)險情況將會逐步好轉(zhuǎn)。
《互聯(lián)網(wǎng)金融貸后催收業(yè)務(wù)指引》發(fā)布，委外催收有望更合規(guī)
近期，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)迎來貸后催收指引。
5月15日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融貸后催收業(yè)務(wù)指引》（下稱“《指引》”）。中國互金協(xié)會以《互聯(lián)網(wǎng)金融個人網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)信貸貸后催收風(fēng)控指引》國家標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容研制了《指引》，待國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施后，將替代《指引》。
《指引》不僅明確金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎開展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)、審慎實(shí)施外包，還提及金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對第三方催收機(jī)構(gòu)進(jìn)行多方面評估。同時，催收人員存在暴力催收行為應(yīng)作為重大風(fēng)險事項(xiàng)報告。此外，對于催收方式、時間和次數(shù)也進(jìn)行了明確指引。
上述業(yè)內(nèi)人士分析稱，上述指引的最大意義在于貸后催收有規(guī)章制度可依，對于互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)有積極意義。但具體的落地實(shí)踐還需要一個過程，其中不僅涉及金融監(jiān)管部門，還涉及公檢法機(jī)關(guān)和地方政府部門。