2025年上半年，中國動力電池產(chǎn)業(yè)交出了一份亮眼的成績單。

日前，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“電池聯(lián)盟”）公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國動力電池累計裝車量299.6GWh，累計同比增長47.3%，其中6月，我國動力電池裝車量58.2GWh，環(huán)比增長1.9%，同比增長35.9%。

市場格局呈現(xiàn)微妙變化

今年上半年的最新數(shù)據(jù)再次印證了寧德時代與比亞迪的行業(yè)統(tǒng)治力，但兩者之間的力量對比正在發(fā)生微妙變化。

數(shù)據(jù)顯示，上半年寧德時代動力電池裝車量達128.6GWh，占據(jù)43.05%的市場份額，雖仍穩(wěn)居榜首，但與上年同期相比下降了3.33個百分點。比亞迪則以70.37GWh的裝車量和23.55%的市占率緊隨其后，同比也微降1.55個百分點。

圖片來源：電池聯(lián)盟（下同）

值得注意的是，兩強合計市場份額降至66.6%，顯示出市場集中度雖高，但已有分散跡象。

月度數(shù)據(jù)更能反映這一競爭動態(tài)的實時變化。

今年6月，寧德時代裝車量25.41GWh，占比43.67%，環(huán)比提升0.8個百分點；比亞迪裝車量12.49GWh，占比21.47%，環(huán)比下降1.02個百分點。

這種“此消彼長”的態(tài)勢在近兩年已成為常態(tài)，反映出兩家企業(yè)的激烈角逐。

第二梯隊企業(yè)的表現(xiàn)同樣值得關(guān)注。中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能等廠商正在細分領(lǐng)域?qū)で笸黄?。今年上半年國軒高科市場份額同比提升1.62個百分點，瑞浦蘭鈞也實現(xiàn)了0.35個百分點的份額增長。這些企業(yè)雖難以撼動雙雄地位，但在特定技術(shù)路線或應(yīng)用場景中已形成差異化競爭力。

事實上，從整體行業(yè)來看，市場集中度呈現(xiàn)緩慢下降趨勢。數(shù)據(jù)顯示，今年6月，前10家企業(yè)裝車量占比94.2%，較去年同期降低1.8個百分點；1-6月累計數(shù)據(jù)則顯示前10家占比93.6%，同比下降2.5個百分點。

這表明，盡管頭部效應(yīng)依然顯著，但新進入者和特色企業(yè)正逐步在市場中找到生存空間，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨多元化。

從配套企業(yè)數(shù)量來看，今年上半年我國市場共有49家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年減少1家。在激烈的市場競爭中，行業(yè)已進入優(yōu)勝劣汰階段，缺乏核心技術(shù)或規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)正逐步退出市場，而擁有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)則有望在洗牌中壯大。

出口市場已成為消化中國動力電池產(chǎn)能的重要渠道。今年上半年，我國動力和其他電池累計出口127.3GWh，同比增長56.8%，占累計銷量的19.3%。其中，動力電池出口81.6GWh，同比增長26.5%；其他電池（主要為儲能電池）出口45.6GWh，同比激增174.6%。出口的高增長一方面源于全球汽車市場擴張，另一方面也反映了中國電池企業(yè)的國際競爭力提升。

企業(yè)出口表現(xiàn)差異明顯。寧德時代雖仍保持出口領(lǐng)先地位，但增速相對平緩；而比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等企業(yè)出口增長迅猛，如蜂巢能源上半年動力電池出口同比增幅高達232.9%。這種變化表明，中國動力電池出口正從單一巨頭主導(dǎo)轉(zhuǎn)向多元化格局，更多企業(yè)具備了參與國際競爭的實力。

磷酸鐵鋰市場地位持續(xù)穩(wěn)固

三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是目前動力電池領(lǐng)域最為主流的兩種技術(shù)路線。它們均使用石墨烯作為負極材料，但是使用的正極材料不同。三元鋰電池主要用鎳鈷鋁或者鎳鈷錳作為正極，磷酸鐵鋰電池是用磷酸鐵鋰做正極。

這兩種技術(shù)路線可以說是各具優(yōu)勢，例如磷酸鐵鋰電池相比三元鋰電池在安全性上和價格方面有優(yōu)勢，而三元鋰電池則在能量密度、電壓強度和續(xù)航里程上更勝一籌。

在2017年之前，由于市面上小微型電動車占據(jù)主流，成本更低、安全性更高、循環(huán)壽命更高的磷酸鐵鋰電池是市場的主要選擇，一度占據(jù)約70%的國內(nèi)動力電池市場。2017年后，由于政策調(diào)整等方面原因，三元鋰電池反超磷酸鐵鋰電池，市占率持續(xù)飆升。

但近兩年來，隨著車企不斷尋求降本以及政策補貼的退坡、取消，磷酸鐵鋰電池再次占據(jù)主流市場。

今年上半年數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池累計裝車量達244GWh，占總裝車量的81.4%，同比大幅增長73%；相比之下，三元電池累計裝車量僅為55.5GWh，占比18.5%，同比下滑10.8%。這一數(shù)據(jù)清晰地揭示了兩種主流技術(shù)路線截然不同的發(fā)展軌跡。

月度表現(xiàn)同樣印證了這一趨勢。今年6月，磷酸鐵鋰電池裝車量47.4GWh，占比81.5%，同比增長49.7%；三元電池裝車量10.7GWh，占比18.4%，同比下降3.4%。

整體來看，中國動力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷高速增長后，正步入高質(zhì)量發(fā)展新階段，面臨技術(shù)迭代、市場競爭、全球布局等多重挑戰(zhàn)與機遇。上半年的行業(yè)數(shù)據(jù)不僅反映了當前市場格局，更預(yù)示著未來可能的發(fā)展路徑與變革方向。