由中國汽車技術研究中心有限公司、中國汽車工程學會、中國汽車工業協會、中國汽車報社聯合主辦，天津經濟技術開發區管理委員會特別支持，日本汽車工業協會、德國汽車工業協會、中國汽車動力電池產業創新聯盟、新能源汽車國家大數據聯盟、中國人工智能產業發展聯盟、歐洲汽車工業協會聯合協辦的第二十一屆中國汽車產業發展（泰達）國際論壇（以下稱“泰達汽車論壇”）于2025年9月11日至9月14日在天津市濱海新區舉辦。本屆泰達汽車論壇圍繞“增動能 啟新篇 向全球”的年度主題，邀請重磅嘉賓展開深入研討。
在9月14日“綠色化新方案專題論壇一：“油電”新格局下的產業趨勢與戰略、技術再選擇”中，中汽數據有限公司清潔能源研究部部長徐樹杰發布“《氫能汽車藍皮書：中國車用氫能產業發展報告（2024）》”。
中汽數據有限公司清潔能源研究部部長 徐樹杰
以下為演講實錄：
尊敬的各位專家，剛才聽了幾位領導對油電轉化過程的發展路線進行了探討，關于燃料電池汽車如何發展，我個人感覺它有點像班級里的“差生”。純電、混合動力以及燃料電池，雖然燃料電池汽車整體發展目前不及預期，在乘用車市場上的難度也確實較大，涉及成本因素、基礎設施等多方面挑戰。但我認為燃料電池在某些應用場景上仍有鼓勵和探索的空間。我會分享一些觀點供大家研討，希望為多元化的探討和溝通提供渠道。
接下來，我將從編制背景、發展歷程、報告內容以及產業建議這幾個方面，為大家做一些介紹。
首先，這本藍皮書的編制是基于全球能源發展進程、產業需求、行業路線探索，以及我國政策等多方面因素開展的，旨在推動產業的政策制定、技術研究和前沿探索，特別是氫燃料電池的發展。
我們從2008年開始啟動編制，歷時近七年，這本藍皮書致力于成為氫能產業的記錄者、研究者、諫言者和推動者，全面追蹤氫能與燃料電池的發展進程。正如李主任所提到，目前發展確實未達預期，作為“差生”我們也要反思，問題究竟出在技術、政策，還是應用場景層面？當前的發展仍存在一些瓶頸，這也是下一步燃料電池企業和產業需要共同思考的問題。
這本報告自編寫以來，一直受到行業專家和相關機構的關注與支持。我們每年邀請各界撰文供稿，核心目的是匯聚行業智慧，共同研判燃料電池的未來方向、發展態勢以及面臨的挑戰。在此，也衷心感謝各位專家對我們工作的一貫支持。
整本報告分為七個部分，包括總報告概述、發展進程、標準研討、測試評價、市場應用、區域發展情況、國際燃料電池走勢與行業態勢。
從國家頂層戰略來看，氫能已被納入重要的能源戰略方向，氫燃料電池則是氫能應用的一個具體場景。另一方面，在技術層面，過去五年在國家政策支持下，國產替代部件取得長足進步，關鍵部件實現自產自銷，多項關鍵技術獲得突破，隨之而來的還有成本的持續下降。
燃料電池在多元化應用場景方面已開展諸多探索，尤其在工業化領域。目前，通過在五個城市示范群的推動，燃料電池已在商用車領域初步形成一定的應用規模。但與電動車年1000多萬輛相比，燃料電池車年產量尚不足1萬輛，整體發展仍面臨較大挑戰。面對挑戰和問題，是否還要發展燃料電池汽車，是一個“靈魂拷問”。我認為，從未來技術多元化和應用方向來看，燃料電池可能并不適合乘用車，但在商用車、遠途物流、地域遼闊地區以及高海拔、低溫等特殊環境下，仍具備獨特優勢和適用場景。因此，我們應繼續堅持燃料電池技術路線的探索與發展。
從產業應用角度分析，燃料電池的功率水平已逐步從小功率向大功率拓展，以適應更多樣的應用需求。同時，制氫方式也呈現多元化。大家常關注新能源汽車是否“綠色”，若使用綠電，則燃料電池汽車在全生命周期內可成為真正的綠色產品。燃料電池在使用環節實現零排放，但制氫、儲氫、用氫等各個環節都需考慮氫氣全生命周期的綠色化，而這往往與成本控制之間存在一定矛盾。若要實現綠色低碳，就需增加相關投入，這也成為氫燃料電池汽車發展中的一個制約點。推進綠氫發展，正是當前燃料電池汽車推廣應用所面臨的核心課題。
從政策層面，大家可以看到，2024年國內發布了多項政策，各地也依然將其作為重點方向。我個人在政策研究方面經驗較多，先后負責過電池回收利用、雙碳政策、準入政策等工作。今年6月開始接手氫燃料電池領域，投入到這個崗位的研究中，可以說接了一個“燙手山芋”。燃料電池的政策制定、發展方向以及鼓勵措施，都面臨現實挑戰。例如燃料電池汽車示范群的補貼政策將于年底到期，我們在部委指導下也已召開座談會，探討補貼退出后產業如何持續發展。燃料電池企業，尤其是民營企業，普遍面臨成本高、回報不及預期、資金周轉困難以及補貼發放等問題，經營壓力較大。“斷奶”之后，燃料電池企業能否自主生存，已成為嚴峻考驗。國家層面仍希望支持該產業，畢竟經過多年技術突破、創新與積累，如果放棄非常可惜。不少地方也在研究后續支持政策，包括補貼的產業范圍、方式與內容，目前仍在探索之中。在這一背景下，我們仍應堅定對燃料電池汽車產業發展趨勢和推廣應用場景的信心。
從測試評價方面。我們也在開展電解水制氫、綠氫制備、車載液氫等領域的探索，并對燃料電池系統進行測試，從技術角度評估其推廣應用可行性。隨著綠氫需求的增長，必須建立和完善從材料、部件到系統的全鏈條測試評價體系。在此過程中，我們發現目前該體系仍存在明顯的短板與不足。
從市場應用情況看，與電動車相比，正如方主任剛才提到的，電動車近年來尤其是過去三年呈現指數級增長，每年實現翻番；而燃料電池整體表現較為疲軟，主要源于其應用場景仍較為單一，目前主要集中在商用車、尤其是重型商用車領域，這直接限制了其應用范圍的擴展。總體來看，燃料電池正在向大功率和去集中化方向發展，特定區域內的應用成為產業化的重要路徑。我們仍需依靠政策支持、技術提升和氫能供給保障，持續推動燃料電池汽車的推廣應用。
從區域發展方面看，大家應該對城市群試點工作有所了解。自2021年啟動示范城市群以來，廣東、河北、上海、京津冀、鄭州以及四川等地都開展了大量探索。各城市群在政策制定、技術突破和應用場景拓展等方面積極努力，推動了燃料電池汽車關鍵技術和部件的發展，特別是在進口依賴環節取得了顯著進步，但仍面臨協同不足、成本過高以及獎補政策退出后的可持續性等挑戰。
前段時間會議上，不少聲音擔憂補貼退出后行業難以自立。也有主管部門提出，如果當初沒有政策支持，是否還會發展燃料電池產業？這實際上是一個相互支持和共同探索的過程。事實上，如果國家當初沒有布局這一領域，今天我們可能甚至不會在此討論燃料電池汽車。從我長期參與國家政策研究與編制的經驗來看，產業發展往往存在一種兩難：鼓勵力度大時，行業門檻高被詬病；發展不及預期時，政策又被認為制定不準。因此，如何科學制定鼓勵政策，本身就是一大挑戰。通過城市群的示范推廣，我們正在摸索下一階段該如何支持燃料電池汽車發展。主管部門也已匯總多方信息，正在研討今年補貼到期后的后續政策，行業和金融機構都在等待明確信號，是否還要繼續投資燃料電池汽車？是否還要堅持推動其發展？這已成為當前討論最激烈的話題之一。作為政策研究者和第三方機構，我們依然堅定支持國家布局該產業，支持其在特定應用場景中發揮優勢、實現商業化閉環，并相信其具備良好的發展前景。
從國家層面來看，在“雙碳”和環保方面，大家也注意到歐盟近年來在某些政策上有所倒退。那么，中國還要不要堅持推進“雙碳”？從近期工作來看，中國是實實在在推進的，在綠電投入和環保工作上，我們不是空喊口號，而是真抓實干。盡管歐盟設置了不少綠色貿易壁壘，中國依然在積極應對。在發展清潔能源，尤其是風電、水電等技術的過程中，中國的綠電比例和碳因子正在逐步縮小與歐洲的差距，甚至在部分場景下已實現反超。
當前歐洲出現政策回調，國內也有企業提出疑問，別人都“倒車”了，我們還要不要做？但作為負責任的大國，中國必須堅持走自己的路。我們現在也負責空調制冷機等相關工作，可以明確的是，中國對綠色低碳和環保投入的決心非常堅定。這也是為什么我們仍然要堅持發展燃料電池汽車，即便其預期規模和效應目前尚不及純電動，但在特定場景和應用中，它依然具有不可替代的優勢。
基于以上，我們也梳理出下一步對氫燃料電池的發展建議。
首要的是強化頂層設計。近期我們正配合工信等相關部委，撰寫多份研究報告，深入探討下一步如何優化燃料電池的鼓勵政策、激勵機制，以及補貼的方式與適用場景。
第二是構建長效的政策支持機制。如果補貼到期后支持中斷，燃料電池產業過去七八年的努力可能將面臨巨大困難。國家對這一產業的扶持至關重要。回顧新能源發展歷程，自2013年啟動以來，直至2020年市場規模仍有限；2021到2023年之所以顯著增長，正是得益于國家持續的補貼和政策堅持。從長遠看，這樣的支持對新能源產業發展依然十分關鍵。盡管我們在八大關鍵部件技術上實現了突破并取得全面進步，但在離子交換膜等核心環節仍存在短板，這也將是下一步需要重點攻關的方向。
第三是打造跨區域特色產業集群。目前五大城市群已取得一定進展，但仍需在全國更多特定區域推進布局。例如內蒙古、新疆等地幅員遼闊、氣候特征鮮明，東北地區也具備發展氫能產業的獨特優勢和應用場景。
第四是加強對示范車型的探索。我曾與玉柴的張松總交流，認為仍需進一步加強燃料電池相關車型的研發，特別是在冬季寒冷、長距離運輸需求明顯的新疆和內蒙古等地區，應用前景廣闊。
第五是推動多元化應用模式的探索。當前燃料電池汽車以車輛應用為主，但近期我們也在積極拓展工業領域的應用，如制氫、制氨、制甲醇等環節。氫能在工業領域具有廣泛的應用潛力，我們正在推進從汽車到工業的多路徑探索，并希望與行業專家共同研討，支持氫能在更多領域的規模化應用。
第六是希望將燃料電池汽車納入國家“雙碳”體系和綠色布局中。大家都在談“綠色”，但如果使用綠氫會導致成本增加30%，低碳產品也同樣面臨成本壓力。國家目前正在加強碳足跡管理，今年國家認證認可監督管理委員會也發布了一系列認證標準，從全生命周期角度探索綠色低碳的應用價值。我們希望“綠色”不再只是增加企業負擔，以前制定綠色環保政策時，企業常反饋說“又是來增加成本的”。希望在“十五五”期間，能夠真正體現出綠色溢價能力，使低碳環保成為產品的核心競爭力之一和宣傳亮點，最終在消費者端產生實際影響。這固然需要時間，但回顧“十四五”期間“雙碳”工作的推進，綠色發展已對消費者選擇產生了一定影響，盡管目前還不是決定性因素，大家仍會綜合考慮成本、美觀等多方面因素。綠色理念的融入，未來必將成為車企重要的競爭力體現。
最后，也借此做一個簡單介紹，我們在氫能領域圍繞數據、咨詢和平臺構建等方面開展了系統性研究。雖然前路漫長，但我們有信心與各位專家共同努力推動燃料電池產業發展，也誠摯期望大家在政策、產業應用、區域合作等方面提出寶貴建議。作為第三方機構，我們希望為各方面提供更多支持與服務。
由于會議安排，無法現場展示藍皮書，歡迎有興趣的同事聯系我們，我們將安排寄送。感謝泰達論壇提供本次發布機會，也感謝李主任對氫燃料電池提出的諸多見解。產業發展路徑本是多元的，氫能仍在不同場景、技術支持和政策配套中擁有探索的空間與機遇。