2024年是智能手機市場復蘇的一年。近日，市場研究機構Canalys發布報告預測，2024年全球智能手機出貨量預計為12.2億部，同比上升6%。與此同時，國際數據公司（IDC）也預計全球智能手機銷量在2024年增長6.2%至12.4億部，其中，iPhone銷量可能僅增長0.4%，而安卓機出貨量同比增長7.6%，中國手機廠商成為市場復蘇的關鍵推動力。
“亞太地區、拉丁美洲、中東和非洲以及中國市場的增長對2024年6.2%的增長至關重要，盡管面臨全球經濟逆風，在vivo、OPPO、小米、聯想和華為等中國廠商強勁增長的帶動下，智能手機市場依然展現出韌性。”IDC高級研究經理Will Wong對《中國經營報》記者表示。
在這一背景下，市場競爭格局發生了變化，OPPO、vivo和傳音激烈競爭全球第四名和第五名位置，華為的強勢回歸成為國內市場的關鍵變量，同時AI技術的發展推動智能手機進入智能體時代，而折疊屏市場則面臨增長瓶頸。
年末歲初，各家機構也紛紛對智能手機市場作出預估，Canalys預測，智能手機市場的增長將從2025年開始步入平臺期。而IDC預計，到2025年，中國智能手機市場的出貨量將達到2.89億部，同比增長1.6%。機構還預測，2024年年底搭載生成式AI工具的智能手機出貨量會增長344%，占整個市場的18%。
持續復蘇和格局嬗變
2024年的智能手機市場用“持續復蘇”來形容并不為過。
據Canalys報告，2024年第三季度全球智能手機出貨量同比增長5%，達到3.1億部。截止到第三季度，全球已經連續4個季度實現了同比增長，預計全年出貨量將會達到12.2億部，增幅達6%。與此同時，Canalys報告顯示，2024年第三季度，中國內地智能手機市場在暑期及開學購機旺季的推動下延續了反彈的勢頭，出貨量同比增長4%至6910萬部，連續3個季度保持同比增長。
市場持續復蘇之際，廠商市場格局也再起變化。
這一年，從全球智能手機市場看，根據Canalys數據，2024年前三季度手機出貨量排名中，三星、蘋果、小米穩居市場前三，而第四名和第五名的角逐在OPPO、vivo和傳音這幾家廠商間展開，2024年第一季度時，傳音還位列全球市場第四、OPPO第五；2024年第二季度時，傳音排名下滑至第五，被vivo趕超，vivo成為第四名；到了2024年第三季度，傳音的排名進一步下滑，跌出了全球市場前五，OPPO和vivo分別占據了第四和第五的位置。
而從國內智能手機市場格局方面來看，2024年第一季度中國市場出貨量前五名分別是華為、OPPO、榮耀、vivo和蘋果，各家市場份額數據都在15%—17%之間，競爭激烈，小米未進市場前五；到了第二季度，國內頭部手機品牌包攬國內市場前五席位，其中vivo排名第一，OPPO仍位列第二，榮耀、華為、小米緊隨其后，而蘋果跌出國內市場前五排名第六；在第三季度的排名中，vivo、華為、榮耀、小米位列前四，蘋果重回前五，OPPO則排在第六。
可以看到，隨著華為在2023年下半年強勢回歸，其成為了國內市場格局變動的重要變量。高端市場也在悄然發生變化。2024年第二季度全球高端手機市場（600美元以上）排名中，華為、小米、vivo均保持高速增長，分別位列第三至五位，長期位列高端市場第一名的蘋果，增長率出現下滑。
而這一年，為了提升在高端市場的競爭力，OPPO、vivo都在推出“果味十足”的機型。一眾Android（安卓）廠商都在兼容蘋果生態，OPPO的流體云和小米的HyperConnect，都能實現和iPhone的文件互傳。
談及目前國內手機市場格局，vivo執行副總裁胡柏山2024年12月30日在接受記者采訪時表示，華為的回歸是2024年國內手機市場的最大變量，很多用戶又重新選擇了華為，其回歸勢必會奪回原本屬于自己的市場份額。手機市場的頭部廠商格局由五家變為六家。胡柏山進一步指出，未來兩到三年內，中國手機市場的競爭將異常激烈。隨著市場格局的重新洗牌，各家廠商都在全力以赴地爭奪市場份額，競爭態勢將呈現出膠著狀態。
根據Counterpoint Research的數據，鴻蒙系統在2024年中國市場的份額甚至一度超過蘋果iOS，成為第二大操作系統。鴻蒙系統的崛起在一定程度上打破了iOS和安卓二分天下的局面，形成了三足鼎立的市場格局。
IDC中國研究經理郭天翔預計，2025年支持鴻蒙生態的智能手機份額將會超過20%。而Android智能手機則會更加積極擁抱兼容iOS生態，爭取成為蘋果手機用戶的第二臺手機。從互傳照片文件、遠程控制iOS終端開始，到兼容更多iOS終端，降低不同系統生態手機之間互通互聯的門檻。
不過，從全球市場來看，華為要想撼動全球市場的格局仍有很長的路要走。
從全球操作系統市場份額來看，華為HarmonyOS的全球份額在2024年第一季度僅4%，距離“三分天下”還有一定距離。
折疊屏和 AI成主要賣點
從產品技術創新層面看，折疊屏和AI手機無疑是智能手機市場上的兩大主要賣點。
自問世以來，可折疊智能手機市場經歷了快速增長，然而，無論是全球還是中國市場，折疊屏手機市場目前正面臨增長瓶頸。
DSCC發布的報告指出，折疊屏手機在2024年第三季度的出貨量首次出現同比下降，預計2025年的出貨量也將繼續下滑，三星、華為合計占據折疊屏面板采購市場七成份額。DSCC預計，“2024年三星Z Flip 6的面板出貨量將比2023年的Z Flip 5減少超過10%。需求依然高度集中在韓國和歐洲，而在美國和中國市場的表現乏力，這極大地影響了整體市場。由于Mate X6（2024年11月26日發布）和Pocket 3的發布時間晚于前代產品，導致面板出貨延遲，同時Mate XT（全球首款量產并面市的三折疊屏手機）的面板采購量低于預期，DSCC將華為2024年的需求預測下調了超過20%，不過預計華為在2024年的折疊屏面板采購量仍將實現超過90%的增長，其市場份額也將從18%提升至33%。”
據Counterpoint 2024年中國可折疊智能手機市場趨勢報告，2024年，中國折疊屏手機出貨量預計將達910萬部，同比增長僅2%，遠低于此前的三位數的增長率。
梳理2024年全年的折疊屏手機新品不難發現，一些廠商對上下折疊屏產品的布局似乎更加謹慎，然而也不乏一些廠商對折疊產品精細化打磨之后，在硬件或者應用方面表現都更為成熟。
2024年，OPPO和vivo暫緩了“豎折”（小折疊）手機的更新。但榮耀、小米卻逆勢而上，分別在6月、7月發布了首款“豎折”手機榮耀Magic V Flip和MIX Flip。也有像vivo X Fold3系列這樣的“橫折”面市，更輕、更薄的機身，同時在影像、續航、性能、折疊壽命等多方面做到不妥協。榮耀的MagicV3不僅引入了魯班架構增加折疊壽命，還搭載了單反級別的攝像頭和潛望式長焦鏡頭。而華為的MateX6則搭載自研影像芯片，使得色彩呈現更加豐富。小米MIX Fold 4的徠卡四攝系統覆蓋了主攝、超廣角、中焦和潛望長焦。“橫折”產品開始擺脫“不夠旗艦”的標簽。
“從產品形態來看，相比‘豎折’，‘橫折’產品表現更受消費者歡迎。”Counterpoint分析師白晟昊對記者表示。
盡管短期內市場表現不佳，折疊屏手機未來仍有增量值得期待，業界預期蘋果將在2026年下半年進入折疊市場，從而帶動市場增長。
2024年被稱為AI手機元年，AI手機也從最初的語音助手進入到AI智能體時代。
vivo提出AI重構操作系統，重構人與設備的交互體驗，在OriginOS 5中新增長按、圈選、拖放等交互更自然、更符合直覺的操作，推出手機智能體PhoneGPT成為多模態助理，重構人與物理世界的鏈接體驗。榮耀在MagicOS 9.0中也融入了AI智能體，瞄向“手機自動駕駛”，OPPO也提到AIOS的三個發展進階，并上線手機廠商首個智能體開發平臺。蘋果終于推出其AI旗艦手機——iPhone16，AI與蘋果語音助手Siri的結合可以調用App并與其深度交互。
星紀魅族首席執行官蘇靜指出，目前在手機領域，硬件變化不是特別顯著，更核心的轉折在于AI時代來臨以及對AIOS帶來的變化。哪一家能率先實現多端無縫連接和AI能力應用，哪一家就會走到前面，所以這個行業充滿變化。
不過，當前生成式AI技術尚未成熟，對于AI手機元年何時能帶來換機潮，業內也有爭論。
IDC中國副總裁王吉平表示，雖然目前AI手機概念還沒有成為核心驅動換機的動力，但整體來說，AI將是手機行業發展演進的一個驅動力。
Canalys預測，2024年AI手機滲透率將達到17%，并在2025年進一步加速提升，更多接近旗艦以及中高端機型將配備更強大的端側AI能力，推動全球滲透率在2025年達到32%，出貨量近4億部。